Базирующийся в Дубае исламский банк Noor Bank выпустил исламские облигации сукук на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 5 лет. Выпуск сукук понадобился банку для повышения своих показателей достаточности капитала.

Объем заявок, поданных инвесторами на приобретение сукук из данной эмиссии достиг 1 млрд долларов, т.е. вдвое превысил заявленную величину размещения.

На прошлой неделе Noor Bank, имеющий рейтинг A- от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, назначил Citi и Standard Chartered организаторами сделки в глобальном масштабе, а менеджерами размещения были названы, помимо вышеупомянутых, также Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Gulf Bank, Noor Bank и Sharjah Islamic Bank.

В один день с исламским банком размещение сукук провел и дубайский оператор портов DP World. Размер эмиссии 7-летних исламских бондов составил 1,2 млрд долларов.

Привлеченные средства будут направлены на частичный обратный выкуп сукук из выпуска DP World на сумму 1,5 млрд долларов, срок погашения которых наступает в 2017 году.

Также в этом месяце сукук выпустил кувейтский исламский банк Boubyan. Размер его эмиссии исламских инструментов составил 250 млн долларов, при этом сделка была структурирована согласно модели мудараба. Сукук банка Boubyan войдут в листинг NASDAQ и Ирландской фондовой биржи.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here